Antes de empezar:
- El proceso está diseñado para gestionar las entregas de material a las empresas
constructoras que requieren un suministro constante. - Estas entregas se realizan con una guía de remisión y deben ser facturadas posteriormente (total o
parcialmente) de acuerdo al planillaje o la finalización de etapas de la obra. - Para ello, debe existir un contrato de obra celebrado entre el franquiciado y el
constructor como soporte ante el ente tributario, además de emitir facturas
electrónicas.
Entrega de materiales
Para realizar una nueva entrega siga estos pasos:
1) En la barra de menú superior seleccione Inventario ➤ Entregas ➤ Contrato Obra o digite la opción 3360 - Entrega de productos Contrato Obra.
2) Presione el botón
3) Complete la información referente a la entrega: bodega origen del retiro de materiales, descripción y cliente al que se le emitirá posteriormente la factura, adicional deberá asignar la obra en caso de que esté creada.
4) Seleccione la lista de materiales entregados.
5) Active la casilla y presione el botón para completar los datos para la guía de remisión, para realizar el despacho del producto.
6) Complete los datos de la guía de remisión, seleccione el turno del transportista y presione
7) Verifique la información del egreso y presione
8) Imprima los comprobantes y la guía de remisión.
Devolución de materiales
Para realizar la devolución de materiales siga estos pasos:
1) En la barra de menú superior seleccione Inventario ➤ Entregas ➤ Contrato Obra o digite la opción 3360 - Entrega de productos Contrato Obra
2) Seleccione la entrega desde la que va a realizar una devolución de material y presione el botón
3) Complete la información de la devolución: Bodega destino de la mercadería devuelta y la observación.
4) Confirme la cantidad de material devuelto. La cantidad a devolver no puede ser mayor a la cantidad disponible.
5) Presione el botón
6) Imprima los comprobantes.
Facturación de entregas
Para facturar los materiales entregados siga estos pasos:
1) En la barra de menú superior seleccione Ventas ➤ Factura o digite la opción 1415-Factura.
2) Presione el botón
3) Busque el cliente al que desea facturar y haga doble clic para seleccionarlo
4) Los materiales pendientes de facturar se cargarán de forma automática en la factura
5) Verifique los precios y cantidad a facturar. Puede realizar facturación parcial modificando las cantidades de los productos o eliminando las líneas de los productos que no desea facturar.
Registre el comentario y la forma de pago de la factura.
No puede agregar nuevos items a la factura.
6) Presione el botón para generar el documento
7) Imprima los comprobantes
Informe de entregas pendientes de facturar
Para verificar el listado de egresos pendientes de facturar por cliente siga estos pasos:
1) En la barra de menú izquierdo digite la opción 3650-Entregas pendientes de facturar
2) Seleccione el cliente o debe en blanco para ver todas las entregas.
3) Presione el botón