En este artículo aprenderá a:
- Crear perfiles, asignación de permisos a los perfiles y creación de usuarios en el sistema EVA ERP.
Creación o edición de perfiles
Un perfil es el nombre del rol que desempeña el usuario en el sistema. El sistema tiene creado por defecto los siguientes perfiles:
- Administrador (permiso a todas las opciones, no se puede quitar permisos a las funcionalidades)
- Bodega
- Compras
- Contabilidad
- Ventas
Usted podría utilizar estos perfiles para asignarlos a sus usuarios o puede crear nuevos perfiles y personalizarlos a sus necesidades en cuanto a la administración de seguridad.
Para crear un perfil en el sistema, seleccione en el menú superior o cinta el módulo Seguridad:
Seleccione la opción Perfil.
Usted puede modificar los nombres de los perfiles ya creados en el sistema, al dar clic sobre la descripción o nombre del perfil:
Modifica el nombre o descripción del perfil, y para guardar los cambios presione Enter.
En el siguiente paso, se asignan los permisos a las funcionalidades del sistema, las cuales se configuran por perfil, módulo y opción.
Asignación de permisos sobre los perfiles
En la asignación de permisos sobres los perfiles, se configura las opciones a las cuales tiene acceso el usuario.
Para asignar los permisos al perfil, debe seleccionar en el menú superior o cinta el módulo Seguridad, la opción Permisos Perfil.
Esta opción se mostrará el listado de permisos por perfil de usuario:
Para iniciar la configuración de permisos, debe seleccionar:
- Perfil
- Módulo
- Permisos a las transacciones
Al escoger el perfil y módulo, ejemplo: Perfil Ventas y Módulo Ventas, se muestran las transacciones a las cuales se otorgará el permiso y puede utilizar en el sistema:
Seleccione la línea correspondiente a la opción (marcada de color azul) e inicia otorgando permisos (marcar con un visto) de: nuevo, modificar, eliminar, consultar, buscar, imprimir y activar.
Ejemplo:
Seleccionamos la opción Clientes - Facturas - 1415, y se otorga el permiso nuevo (creación), consultar, buscar, imprimir.
La asignación de permisos se realiza por perfil y por módulo, en el listado usted tiene 3 cuadros que se clasifican en: Transaccionales, maestras (configuración) y reportes. De acuerdo a las funciones que desempeña el usuario en el sistema usted realice la asignación.
Al finalizar la configuración de permisos del perfil, de clic en el botón Guardar, esto guarda los permisos correspondientes al módulo y perfil seleccionado.
Nota: Es muy importante guardar los cambios antes de seleccionar otro módulo o perfil, ya que si cambia en la lista de selección perfil o módulo, no se guardará la configuración realizada.
Creación de usuarios
Para crear usuarios, debe seleccionar en el menú superior o cinta el módulo Seguridad, la opción Usuarios.
Se muestra el listado de usuarios registrados en el sistema, por defecto se encuentra creado el usuario Administrador, este usuario no se puede inactivar, a diferencia de los creados.
Para crear un usuario, debe dar clic en el botón , el cual nos dirige a la definición del usuario.
En esta primera pantalla de configuración usted debe registrar lo siguiente:
- Seleccionar tipo de identificación: RUC, cédula o pasaporte.
- Número de identificación: se valida de acuerdo al tipo de identificación seleccionado.
- Descripción principal: nombres y apellidos del usuario a registrar.
- Nombre de usuario (Login).
- Contraseña.
- Confirmar contraseña.
- Opción de configuración del usuario como vendedor: si el usuario que se registra cumple el rol de vendedor, puede marcar con un visto esta opción y automáticamente el usuario registrado se guardará en el sistema como vendedor.
Datos de ubicación
- País
- Provincia
- Ciudad
- Dirección
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Celular
- Correo electrónico
- Sitio Web
- Comentario
Datos de perfil
- Como primer punto debe escoger la empresa y el perfil que va asignar al usuario, y dar clic en el botón
, se agrega en el cuadro central lo seleccionado.
- En la parte inferior debe seleccionar los datos por defectos al ingresar al sistema: empresa, punto de venta, caja, bodega.
Datos de seguridad
- Permite despacho: solo en bodega predeterminada o en todas las bodegas.
- Permite despacho: solo facturas del punto de venta o facturas de todos los puntos de ventas.
-
Permite modificar el precio original en facturación:
- Permitir
- Permitir solicitando la clave del autorizador de módulo o administrador
- No permitir
-
Permite dar descuentos en facturación:
- Permitir
- Permitir solicitando la clave del autorizador de módulo o administrador
- No permitir
- Permite modificar datos de crédito.
- Permite imprimir cotización A5.
- Seleccionar listas de precios que puede facturar el usuario.
-
Permite Consultar Transacciones - Permite visualizar en la pantalla de facturación documentos de otros puntos de venta y cajas según la configuración del permiso:
- Solo del punto de venta conectado,
- De todos los puntos de venta y cajas
-
Permite Realizar Transacciones - Permite al usuario poder cambiarse de punto de venta y caja en la opción Cambiarse De, para poder consultar y generar documentos en otros puntos según el permiso
- Solo del punto de venta conectado,
- De todos los puntos de venta y caja.
- Nota: Para configurar la clave del autorizador puede acceder al siguiente link.
Finalmente, clic en el botón Guardar.
Siguiendo los pasos detallados anteriormente y con la creación de usuarios, puede otorgar los usuarios y tendrán acceso solo a las transacciones configuradas.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Datos de seguridad con Centro de Costos
- Permite despacho: solo en bodega predeterminada o en todas las bodegas.
- Permite despacho: solo facturas del punto de venta o facturas de todos los puntos de ventas.
-
Permite modificar el precio original en facturación:
- Permitir
- Permitir solicitando la clave del autorizador de módulo o administrador
- No permitir
-
Permite dar descuentos en facturación:
- Permitir
- Permitir solicitando la clave del autorizador de módulo o administrador
- No permitir
- Permite modificar datos de crédito.
- Permite imprimir cotización A5.
- Seleccionar listas de precios que puede facturar el usuario.
-
Permite Consultar Transacciones - Permite visualizar en la pantalla de facturación documentos de otros puntos de venta y cajas según la configuración del permiso:
- Solo del punto de venta conectado,
- De todos los puntos de venta y cajas
-
Permite Realizar Transacciones - Permite al usuario poder cambiarse de punto de venta y caja en la opción Cambiarse De, para poder consultar y generar documentos en otros puntos según el permiso
- Solo del punto de venta conectado,
- De todos los puntos de venta y caja.
- Permite modificar Centro De Costo: Permite al usuario poder consultar, modificar distribución y asignación de Centro de Costo.
- Nota: Para configurar la clave del autorizador puede acceder al siguiente link.
Finalmente, clic en el botón Guardar.
Siguiendo los pasos detallados anteriormente y con la creación de usuarios, puede otorgar los usuarios y tendrán acceso solo a las transacciones configuradas.