Objetivo
- Definir nuevos tipos de documentos de garantía según las necesidades de la empresa.
- Gestionar las garantías ofrecidas a los clientes al momento de la compra.
- Gestionar y clasificar los diferentes tipos de documentos utilizados en los procesos de garantía.
- Organizar, estandarizar y facilitar el acceso a la información relevante relacionada con las garantías de productos o servicios.
Pasos para consultar los tipos de documento de garantía en ventas.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo, al Módulo: Ventas - 8 Configuración - Tipos de documentos de Garantía - 1010.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 1010 - Listado de tipos de documentos de garantía, donde muestra el listado de diferentes tipos de documentos de garantía, ejemplo:
- Certificados de garantía.
- Pólizas de garantía extendida.
- Documentos de reclamación de garantía.
- Documentos de Exclusión de Garantía.
- Términos y Condiciones de Garantía por Producto/Categoría.
3) La función del filtro, le permite buscar la información ya sea por Descripción o Siglas que tenga el tipo de documento. Adicional puede realizar la búsqueda por documentos Activos, Inactivos o Todos.
4) En la parte inferior, muestra los tipos de documentos configurados en el sistema con el siguiente detalle: Descripción, Siglas y Estado.
Pasos para crear un tipo de documento de garantía
1) En la parte inferior del formulario puede crear un nuevo tipo de documento garantía, para aquello necesita colocar la siguiente información: Descripción y Siglas.
2) Luego dar clic en el botón Guardar, refleja la siguiente mensaje Registro grabado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
Pasos para eliminar tipo de documento de garantía
1) Debe seleccionar el tipo de documento de garantía que desea inactivar. En caso que no encuentre el tipo de documento puede utilizar el filtro de búsqueda.
2) Luego dar clic en el botón Eliminar, refleja la siguiente mensaje Registro inactivo exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
3) Para buscar los tipos de documentos de garantías que se encuentran eliminados, debe marcar la opción Inactivos y luego dar clic en el botón Refrescar.
4) Si desea volver activar el tipo de documento de garantía, debe seleccionarlo y dar clic en el botón Activar.
5) Luego dar clic en el botón Activar, refleja la siguiente mensaje Registro activado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar y el tipo de documento queda activo.
Pasos para modificar el nombre o siglas de un tipo de documento de garantía
1) Debe seleccionar el tipo de documento de garantía que muestra en la consulta, le permitirá modificar o actualizar el nombre del tipo de documento de garantía, como también al seleccionar la sigla le permitirá actualizar. Luego de modificar la información dar clic en el botón Refrescar.
2) Mostrará el siguiente mensaje Registro actualizado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar y el tipo de documento de garantía queda actualizado.
Nota: Esta actualización se verá reflejado en las nuevas transacciones
Pasos para Imprimir el listado de tipo de documento de garantía
1) Antes de imprimir, puede utilizar los filtros de búsqueda si desea mostrar una información en particular o si desea imprimir todas la información que se muestra en el cuadro inferior. Luego dar clic en el botón Imprimir.
2) Se apertura la ventana con la información seleccionada.
Pasos para Descargar el listado de tipo de documento de garantía
1) Antes de descargar, puede utilizar los filtros de búsqueda si desea mostrar una información en particular o si desea descargar todas la información que se muestra en el cuadro inferior. Luego dar clic en el botón Descargar.
2) Se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información seleccionada
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3) Se abre el archivo de excel con la información descargada.