Las solicitudes de cotización que vienen desde el Portal Web Disensa.com.ec se consultan siguiendo estos pasos:
Consulta rápida:
- Buscar la notificación de ¨Solicitudes de cotización en línea¨ en la parte inferior izquierda de la pantalla de EVA ERP o en la notificación emergente.
- Damos doble clic y se abrirán todas las solicitudes pendientes de responder.
Consulta paso a paso:
- Menú lateral opción Ventas - Cotización - Cotizaciones en línea.
- Se mostrará el listado de solicitudes de cotización Online, que se encuentren en estado Pendiente opción 10315.
- Seleccionar la cotización a consultar con doble clic.
3. En la pantalla de la solicitud, verificar los datos del cliente, Tomar en cuenta las siguientes variaciones:
- A. Si el cliente realizó la cotización desde el Catálogo Virtual, el listado de productos ya llega predefinido. Al abrirlo como cotización este nos mostrará si los productos están creados o no en el sistema en color naranja, también se mostrará la validación de precio y stock disponible para esos productos. Para continuar con el proceso debe presionar el botón ¨Guardar¨
Cotice el listado de productos, seleccione un nivel precio, contacte al cliente para confirmar si desea agregar más productos a su cotización.
Podrá eliminar productos, agregar adicionales y agregar servicio de entrega dentro de la misma cotización. Finalmente presione ¨Guardar¨, una vez que se guarde la cotización se envía de forma automática al email que registró el cliente.
- B. Si el cliente realizó cotización con la opción Adjuntar Listado, llegará el listado de productos, lo descargamos y abrimos. Presionamos ¨Guardar¨y se abrirá la ventana de cotización. Cotice el listado de productos agregando los productos de uno a uno, seleccione un nivel precio, contacte al cliente para confirmar si desea agregar más productos a su cotización.
Podrá eliminar productos, agregar adicionales y agregar servicio de entrega dentro de la misma cotización. Finalmente presione ¨Guardar¨, una vez que se guarde la cotización se envía de forma automática al email que registró el cliente.
Generación de Link de pago:
El link de pago se genera automáticamente cuando se guarda la cotización en EVA, este link de pago llegará al correo del cliente donde se mostrará el detalle de productos y la posibilidad de pagar en línea, si el cliente no tiene a disposición su email, el vendedor podrá copiar el link de pago directo desde EVA y compartirlo al cliente vía Whatsapp.
Para copiarlo solo debe presionar el botón Link de pago y pegarlo en la ventana de chat que tenga con su cliente final:
IMPORTANTE: El servicio de link de pago solo está disponible para locales que ya cuentan con el servicio contratado
Si desea solicitar este servicio escríbanos a nuestra casilla de soporte soporte@solucionesdigitaleseva.zendesk.com
¿Cómo rechazar una solicitud de cotización?
Para proceder a rechazar una solicitud, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Abrir la solicitud y presionar el botón Eliminar
2. Se abrirá una ventana emergente donde debe seleccionar del listado de motivos del rechazo de la solicitud.
3. Debe escribir en el espacio en blanco el mensaje que enviará al cliente indicando el motivo del rechazo de su solicitud. Este mensaje le llegará automáticamente vía email al cliente.
4. Finalmente presione aceptar para terminar el proceso.
NUEVO!! Link de cotización en línea para envío por whatsapp al cliente
Desde la versión 1.25.00, en la consulta de cotizaciones en línea se tiene disponible en la columna Link, la URL de la cotización en línea para ser enviado mediante whatsapp a sus clientes:
Para copiar el link o URL de la cotización en línea, de clic en el ícono
Finalmente, ya puede copiar en una conversación de whatsapp web para enviar la cotización en línea a su cliente.