Objetivo
Evaluar la Solvencia y el Riesgo Crediticio como en Cupo de Crédito, Saldo Anticipo, Saldo Actual, y Saldo Disponible
Medir y Gestionar la Cartera Vencida en Cobranzas.
Segmentar la Cartera de Clientes como en Tipo Cliente, Clasificación y Ciudad.
Identificar Oportunidades de Venta Cruzada o Ascendente, ofreciéndoles productos de mayor valor (venta ascendente) o productos complementarios (venta cruzada).
Mantener la Calidad y Actualización de los datos de los clientes para obtener una mejor comunicación efectiva (facturación, cobranza, marketing), logística (para envíos a la Dirección correcta).
1) Ingrese a EVA al menú lateral izquierdo, al Módulo: Ventas - 5 Reportes de Clientes - Análisis de Clientes - 1615.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 1615 - Reporte de Análisis de Clientes.
3) En la sección de Filtros, le permite seleccionar la siguiente información:
- Tipo Cliente: Muestra el listado de los diferentes tipos de clientes que tiene configurado en el sistema.
- Ciudad: Muestra el listado de ciudades que tiene configurado en el sistema.
- Tipo Reporte: Le permite seleccionar el Tipo de Reporte Columna o Tipo de Reporte Tarjeta.
Nota: Para obtener información del Tipo de Reporte Tarjeta, dar clic en el siguiente Link.
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Buscar.
Muestra la cantidad del resultado que obtuvo en la búsqueda. se detalla los campos que contiene el reporte:
- Cliente: Muestra el listado de clientes registrados en el sistema. El reporte está ordenado por Nombre de cliente.
- Clasificación: Muestra el listado de la clasificación de clientes.
- Número de Identificación: Muestra la identificación del cliente por RUC, Número de Cédula o Pasaporte.
- Dirección: Muestra la dirección principal del cliente.
- Ciudad: Muestra la ciudad principal del cliente.
- Teléfono: Muestra el número de teléfono principal del cliente.
- Cupo de Crédito: Muestra el valor del cupo de crédito que tiene asignado el cliente.
- Saldo Anticipo: Muestra el valor del saldo a favor que tiene el cliente como anticipo.
- Saldo Actual: Muestra el valor del crédito consumido por parte del cliente.
- Saldo Disponible: Muestra el valor del crédito disponible al cual puede aplicar.
- Cartera Vencida: Muestra el valor vencido que aún no a cancelado.
- Cartera por Vencer: Muestra el valor que tiene por vencer.
- Documentos Vencidos: Muestra la cantidad de documentos que aún el cliente no ha pagado.
- Documentos por Vencer: Muestra la cantidad de documentos que están próximos por vencer.
5) Del resultado obtenido también lo puede visualizar a través de filtros como se muestra a continuación:
6) Dar clic en el botón Imprimir.
7) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
.
Se abre el archivo de excel con la información descargada.