Objetivo
Control de saldos: Visualizar el monto exacto de dinero que los clientes tienen a favor como anticipo.
Seguimiento por fecha: Consultar el estado de los saldos a una Fecha Corte específica para cierres contables.
Identificación individual: Filtrar por un Cliente particular para conocer su situación crediticia inmediata.
Depuración de cuentas: Detectar y gestionar registros con saldo 0 para mantener la base de datos limpia.
Gestión de reportes: Generar documentos físicos o digitales mediante las opciones de Imprimir o Descargar para auditorías.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo, al Módulo: Ventas - 5 Reportes de Clientes - Saldos de Anticipas de Clientes - 1630.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 1630 - Reporte de Saldos de Anticipos Clientes.
3) Le permite generar el reporte, seleccionando los siguientes campos:
- Cliente: Podrá colocar el nombre del Cliente como también podrá generar el reporte con el campo vacío.
- Fecha de Corte: De forma predeterminada muestra la fecha de hoy, podrá seleccionar otra fecha de corte.
-Nota: Le permite incluir los clientes con saldo cero, puede marcar la casilla si fuese necesario.
4) Una vez seleccionado los campos antes mencionados, Dar clic en el botón Buscar.
El resultado obtenido muestra la siguiente información:
- No. Ident: Muestra el número de identificación del cliente, ya sea Cédula, Ruc o Pasaporte.
- Descripción: Muestra el nombre del Cliente.
- Saldo: Muestra el saldo de anticipo que tiene el Cliente.
Nota: Si desea conocer el Movimiento de Anticipo de Clientes, dar clic en el Link.
Pasos para Imprimir el Reporte de Saldos de Anticipos Clientes
1) Una vez tenga el resultado de la búsqueda, dar clic en el botón Imprimir.
2) Se apertura la ventana con la información seleccionada.
Pasos para Descargar el Reporte de Saldos de Anticipos Clientes
1) Una vez tenga el resultado de la búsqueda, dar clic en el botón Descargar.
2) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
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3) Se abre el archivo de excel con la información descargada.