Ahora con EVA puede convertir una cotización en una Cotización Online.
La cotización Online tiene las siguientes características:
- El cliente recibirá un correo automático con la cotización adjunta en formato Disensa.
- El cliente puede pagar con su tarjeta de crédito desde el link de pago incluido en la cotización.
- Si realiza cambios en la cotización un correo de notificación le llegará al cliente con la versión actualizada de la cotización.
- Puede realizar seguimientos desde EVA, facilitando así la gestión del asesor comercial.
Crear Cotización Online
Para crear una cotización en línea desde EVA, siga estos pasos:
1) Seleccione la opción 1410-Cotización desde el menú izquierdo o desde la cinta de opciones en el menú Ventas/ Cotización.
2) Active la casilla "Cotización Online" y continué con el registro de la cotización.
3) Guarde la cotización. El sistema le pedirá un mensaje de confirmación para enviar la cotización a la web.
Acepte el mensaje. El sistema le informará que la cotización fué enviada a la web con éxito.
Observaciones:
- No puede emitir una cotización OnLine a Consumidor Final
- El cliente recibirá un correo con la cotización y el link para realizar el pago en línea.
- El cliente debe tener una dirección de correo electrónico, si no tiene el sistema le solicitará que registre una.
Agregue la dirección de correo, en caso de requerir más de una separarlas con una coma (,). Al guardar la dirección de correo se actualiza automáticamente en la ficha del cliente.
Consulta de Órdenes Online
Para revisar todo el flujo de órdenes OnLine siga estos pasos:
1) Seleccione la opción "Cotizaciones en Línea" de la cinta de opciones.
2) Aparecerá el listado de ordenes pendientes de Atender.
3) Seleccione los filtros de búsqueda y presione el botón "Refrescar" para visualizar las órdenes.
Estado de Orden:
Pendiente: Solicitud de cotización ingresada desde el portal Disensa por el cliente final y que no ha sido cotizada por el franquiciado en EVA
Atendida: Solicitud de cotización que ya tiene una cotización emitida en EVA
Facturada: Solicitud de cotización facturada en EVA.
Rechazada: Solicitud de cotización rechazada por el franquiciado.
4) Haga doble clic para revisar la orden.
5) Para ver la cotización haga clic en el link "Ver Cotización".
6) Puede facturar la cotización directamente desde el botón "Facturar".
Enviar link de pago por Whatsapp
1) Consulte las ordenes on line desde la opción "Cotizaciones en Línea" de la cinta de opciones.
2) Filtre las cotizaciones en estado "Atendidas" y presione "Refrescar"
3) Presione el botón de la columna "Link de Pago" y aparecerá el mensaje de copia correcta.
4) Abra Whatsapp Web y pegue el texto copiado para enviar el mensaje con el link de pago al cliente.
NUEVO!! Link de cotización en línea para envío por whatsapp al cliente
Desde la versión 1.25.00, en la consulta de cotizaciones en línea se tiene disponible en la columna Link, la URL de la cotización en línea para ser enviado mediante whatsapp a sus clientes:
Para copiar el link o URL de la cotización en línea, de clic en el ícono
Finalmente, ya puede copiar en una conversación de whatsapp web para enviar la cotización en línea a su cliente.
Seguimiento de cotización
Para registrar el seguimiento de la cotización siga los pasos detallados en el link.
Facturar Cotización OnLine
1) Busque la cotización haciendo clic en el botón de búsqueda de documento de preventa. Haga doble clic sobre la cotización para seleccionarla.
El sistema también muestra alertas cuando un cliente tiene una cotización OnLine pendiente de facturar, al seleccionar el cliente el sistema le alerta con el siguiente mensaje y muestra las cotizaciones pendientes de facturar del cliente seleccionado.
2) Verifique que la información se encuentre actualizada. Guarde e imprima la factura.