Anular factura de ventas emitida a clientes - 1415

  • Actualización

Objetivo

  • Brindar la información de como debe eliminar la factura de venta en EVA.

  • Recuerde las Nuevas regulaciones del SRI que rigen desde el 1 de Agosto del 2025, mayor información dar clic en el Link.

  • Anular el documento electrónico directamente en el Portal del SRI (página web del SRI) como primer paso, siempre y cuando el documento esté Autorizado.

  • Sino le permite Anular el documento electrónico en el Portal del SRI, debe generar Nota de Crédito, para mayor información dar clic en el Link.
    Notas: 
    - Los documentos electrónicos emitidos a Consumidor Final no podrá generar Nota de Crédito.
    - En el sistema EVA ERP podrá anular facturas y notas de créditos emitidas el mismo día, sí el documento fue generado en días anteriores puede contactarse a Soporte Digital EVA para solicitar ayuda en la anulación.

 

1)  Ingrese a EVA al menú lateral izquierdo, al Módulo: Ventas - 1 Ventas - Facturas - 1415.

Ó ingrese a EVA al menú superior, al Módulo: Ventas - Consultas - Factura.

2)  Se apertura la pestaña con el nombre Consulta de Factura, de forma predeterminada muestra las facturas emitidas en el mes actual.

Puede buscar la factura por el Número de Documento de Venta, Nombre de Cliente o Número de Identificación.
- Incluir Rango de Fecha de Búsqueda: Al estar marcada la casilla, va a buscar la información según el  rango de fecha de los campos Desde y Hasta. Si el campo no está seleccionado, busca todos los documentos generados hasta la fecha hoy.
 

3)  Los resultados de la búsqueda se mostrarán en una tabla, incluyendo detalles como el Punto de Venta, Caja, Fecha de Emisión, Número de Documento, Identificación, Cliente, Descuento, Subtotal Excepto, Subtotal Iva, Ice, Iva, Total, Tipo de Venta (Contado o Crédito), Saldo (Valor por cobrar, #Cotización/Contrato, Estado de documento (Emitido, Cobrado, Anulado), Despacho (Por Despachar, Entrega Parcial, Entrega Total), Autorización SRI (Recibido, Por Autorizar), Vendedor, Canal, Referido Disensa (# Cotización en Línea, Prodisensa), Referido.

4)  Una vez encontrado el documento que desea eliminar, debe revisar lo siguiente:
- El estado del documento en la columna Autorización del SRI
- El estado del documento en la columna Despacho.
Luego dar doble clic sobre el documento o presionar el presionar el botón Editar.

 

Índice, según el estado del documento

 

1.  Columna Despacho: Por Despachar

1)  Esto significa que el documento no presenta despacho ni salida de productos del local. En este caso puede dar doble clic en el documento o presionar el botón Editar. 

2)  Se apertura el documento, dar clic en el botón Eliminar. Luego dar clic en el botón Sí afirmando que desea eliminar la factura.

3)  Muestra un mensaje confirmando que el documento se eliminó exitosamente y que se generó el asiento contable respectivo, dar clic en el botón Ok.

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2.  Columna Despacho: Entrega Parcial o Entrega Total

1)  Esto significa que el documento presenta despacho, ya sea parcial o total y para anular la factura se debe realizar otros pasos. Puede dar doble clic en el documento o presionar el botón Editar. 

2)  Se apertura el documento, dar clic en la pestaña Despachos.

3)  En la sección de Gestión Documento, en la opción Entregas debe validar cuantas se han realizado, luego dar clic en el botón Ver entrega.

4)   Se apertura la pestaña con el nombre 3320 - Registro de entrega de productos vendidos, donde podrá conocer el producto y la cantidad despachada que será anulada. Dar clic en el botón Eliminar.

5)   Se muestra el mensaje consultando, Seguro desea eliminar?, dar clic en el botón Aceptar.

6)   Se muestra el mensaje indicando que el Registro eliminado exitosamente, dar clic en el botón Aceptar.

7)   Luego para anular la Factura, dar clic en el botón Eliminar.

8)  Se muestra el mensaje indicando, Seguro desea eliminar la factura?, dar clic en el botón Sí.

9)  Muestra un mensaje confirmando que el documento se eliminó exitosamente y que se generó el asiento contable respectivo, dar clic en el botón Aceptar.

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3.  Columna Autorización SRI: Autorizado

1)  Esto significa que el documento se encuentra Autorizado en el SRI y antes de anular el documento en EVA ERP, debe anular el documento electrónico directamente en el Portal del SRI (página web del SRI).
Nota: 
- En el sistema EVA ERP podrá anular facturas y notas de créditos emitidas el mismo día, sí el documento fue generado en días anteriores puede contactarse a Soporte Digital EVA para solicitar ayuda en la anulación.
- Para conocer la Validez del documento electrónico que esté Autorizado en el SRI, dar clic en el Link.

Para anular la Factura, dar doble clic en el documento o presionar el botón Editar.

  • Si el documento que desea anular, en la columna Despacho indica: Entrega Parcial o Entrega Total, dar clic en el siguiente Entrega Parcial ó Entrega Total

  • Si el documento que desea anular, en la columna Despacho indica: Por Despachar, si le va permitir eliminar el documento.

2)  Se apertura el documento, dar clic en el botón Eliminar. 

Nota: - Si cuenta con conexión a internet

3)  Si el documento se encuentra Autorizado por el SRI, el sistema EVA ERP va a consultar la Factura en el Portal de SRI para aquello debe contar con conexión a internet para validación. Le va mostrar un mensaje informativo que el documento se encuentra Autorizado.
Si desea anular el documento, dar clic en el botón Sí, caso contrato dar clic en el botón No.

 

Nota: Recuerde que debe anular el documento electrónico directamente en el Portal del SRI (página web del SRI) como primer paso, siempre y cuando el documento esté Autorizado.

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4.  Columna Autorización SRI: Por Autorizar, Recibido, Error Validando

1)  Esto significa que el documento No se encuentra Autorizado en el SRI, por lo que podrá anular el documento en el sistema.

Para anular la Factura, en este caso puede dar doble clic en el documento o presionar el botón Editar. 

  • Si el documento que desea anular, en la columna Despacho indica: Entrega Parcial o Entrega Total, dar clic en el siguiente Entrega Parcial ó Entrega Total

  • Si el documento que desea anular, en la columna Despacho indica: Por Despachar, dar clic en el siguiente Por Despachar.

 

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