En este artículo se muestra la forma de ingresar una notas de crédito en el sistema EVA ERP.
Objetivo
Generar Notas de Crédito por:
Devolución y Cancelación de despacho
Descuentos
Personalizada
1. Notas de crédito.
-Menú Cinta Superior
-Menú Lateral izquierdo o menú dinámico
1.1 Notas de crédito por Devolución y cancelación
En esta funcionalidad se ha integrado las notas de crédito por devolución de productos y cancelación de despacho, a continuación observaremos las columnas a registrar para una emisión correcta de notas de crédito, según su funcionalidad, para mayor información dar clic en el Link.
Para emitir una nota de crédito por devolución o cancelación de despacho debe seleccionar:
Ventas → Notas de crédito → Por devolución y cancelación de despacho.
Para visualizar la información y emitir la nota de crédito, debe ingresar los siguientes datos:
Nombres o número de identificación del cliente
Número de factura
Seleccionado el cliente y el número de factura de clic en el botón "Consultar", a continuación muestra la siguiente información:
Código del producto
Descripción del producto
Unidad
Cant. por entregar
Cant. a cancelar
Cant. Entregada
Cant. a Devolver
Precio con descuento
Subtotal
En el registro de la nota de crédito usted puede seleccionar las siguientes funciones:
Dar clic en el botón Devolver todo, para realizar una devolución de todos los productos despachados al momento de la factura
Dar clic en el botón Cancelar todo, para realizar una cancelación de despacho de todos los productos pendientes por entregar de la factura
Columna Can. a cancelar, debe registrar la cantidad a cancelar despacho por producto del listado, el sistema le muestra cantidades pendientes por entregar
Columna Can. a dev., debe registrar la cantidad a devolver por producto del listado, el sistema le muestra cantidades despachadas
Finalmente, dar clic en el botón Guardar.
Impresión de comprobante electrónico:
1.2 Notas de crédito Por Descuento
Para acceder a esta opción debe seleccionar:
Ventas →Notas de crédito→ Por descuento.
Para visualizar la información de la nota de crédito a emitir, debe ingresar los siguientes:
Nombres o número de identificación
Número de factura
Ingresado los datos dar clic en el botón "Consultar", nos muestra la siguiente información:
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio Original
Descuento
Precio descuento
Subtotal
Porcentaje IVA
Porcentaje Descuento
Valor Descuento
Registrar en las columnas Porc. Desc. o Total Descuento. Si dispone del valor porcentual de descuento de la nota de crédito por producto lo debe colocar en la columna Porc. Desc. o si dispone del valor de descuento colocar en la columna Total Descuento por producto, el valor a colocar aquí es sin IVA.
Verificar los totales de la nota de crédito y dar clic en el botón Guardar.
-Se mostrará mensaje de confirmación.
1.3 Nota de crédito Personalizada
Para acceder a esta opción debe seleccionar:
Ventas →Notas de crédito→ Personalizada.
Para visualizar la información de la nota de crédito a emitir, debe ingresar los siguientes:
Nombres o número de identificación
Número de factura
Ingresado los datos dar clic en el botón "Consultar", muestra la siguiente información:
Número de documento relacionado
Tipo de venta
Tipo de documento
Para generar una nota de crédito personalizada, primero se debe especificar un motivo:
Pasos para crear un motivo desde la ventana de nota de crédito personalizada
1.-Dar click en la opción "Motivo" para crear un nuevo motivo
2.- Se visualiza la pantalla donde se muestran los motivos configurados para generar una nota de crédito personalizada.
3.- Para crear un nuevo motivo, dar click en "Nuevo motivo" y llenar los campos necesarios Codigo (generado automático por el sistema), Descripción (detalle del motivo), Siglas, Tipo del motivo sea Débito o crédito y la cuenta contable para la contabilización del documento personalizado.
4.- Creado el Motivo, regresará a la ventana de notas de crédito personalizada donde podra seleccionarlo en la lista de motivos.
Verificar los totales de la nota de crédito y dar clic en el botón Guardar.