Objetivo
En este artículo se muestra los pasos para generar las notas de crédito por devolución y cancelación en el sistema EVA ERP.
Podrá realizar las siguientes acciones:
- Devolver productos que fueron entregados
- Cancelar la entrega de productos que no fueron entregados
Ingrese desde el menú superior en Ventas - Nota de crédito - Devolución y Cancelación
Se apertura la ventana donde debe de ingresar
- Datos del cliente a quien le va a generar la nota de credito
- Número de documento de venta
- El campo No. nota crèdito, corresponde a la secuencia disponible del documento que se va a generar la nota de crédito.
Luego de ingresar los datos, presiona el botón Consultar.
Visualizará los siguientes datos de la consulta.
- Tendrá la opción de contabilizar la nota de crédito por la Fecha Emisión, escogiendo la fecha en el campo Fecha Emisión, o podrá contabilizar la nota de crédito por la fecha de ingreso, que sería la fecha del sistema.
- Documento relacionado, es el documento de venta que se està generando la nota de crédito.
- Tipo de venta, es un campo informativo que indica el la forma de pago del documento de venta.
- Tipo documento, hace referencia al tipo de documento relacionado.
- Bodega, es el nombre de la bodega, donde se va a realizar la devolución de productos.
1. Devolver productos que fueron entregados
Podrá consultar la factura
1.- En la pestaña despachos.
2.- Ver que tiene registrado entregas.
3.- Visualizar la columna Cantidad entregada, , debe tener valores.
- Caso 1.1
- Botón Devolver Todo, va a realizar la devolución de los productos que fueron entregados al cliente a la bodega seleccionada.
1.- Presione el botón Devolver todo
2.- Podrá visualizar que en la columna Cant.a Dev., se cargan de forma automática todas las cantidades de los productos que fueron despachados.
- Caso 1.2
- Realizar la devolución parcial del producto en particular
1.- Seleccione el producto que desea devolver el cliente.
2.- En la columna Cant. a Dev. ingrese la cantidad a devolver.
Luego de realizar el caso 1.1 o caso 1.2, debe constatar el valor total de la nota de crédito y presionar el botón Guardar.
Dar clic en el botón Aceptar.
Luego, se visualiza la nota de crédito por devolución, con la cantidad que fue devuelta.
Aparece la ventana informativa indicando el valor que se generaría como anticipo o devolución en efectivo al cliente.
*Nota: Solo aparece la ventana para realizar la devolución de dinero para aquel usuario que tenga permisos para realiza la devolución de dinero a clientes.
-Si presiona el botón Si, se va a realizar la devolución del dinero al cliente.
-Si presiona el botón No, el valor se almacena en la cuenta anticipo clientes.
2. Cancelar la entrega de productos que no fueron entregados
Podrá consultar la factura
1.- En la pestaña despachos.
2.- No debe tener registros de entregas.
3.- Visualizar la columna Cantidad por entregada, debe tener valores.
-
- Caso 2.1
- Botón Cancelar Todo, va a realizar la cancelaciòn de los productos que aún no han sido despachados desde la bodega seleccionada.
1.- Presione el botón Cancelar todo
2.- Podrá visualizar que en la columna Cant.a Cancelar., se cargan de forma automática todas las cantidades de los productos que aún no han sido despachados.
-
- Caso 2.2
- Realizar la cancelación parcial del producto en particular
1.- Seleccione el producto que desea cancelar al cliente.
2.- En la columna Cant. a Cancelar. ingrese la cantidad de productos que desea cancelar.
Luego de realizar el caso 2.1 o caso 2.2, debe constatar el valor total de la nota de crédito y presionar el botón Guardar.
Dar clic en el botón Aceptar.
Luego, se visualiza la nota de crédito por cancelación, con la cantidad que fue cancelada
Aparece la ventana informativa indicando el valor que se generaría como anticipo o devolución en efectivo al cliente
*Nota: Solo aparece la ventana para realizar la devolución de dinero para aquel usuario que tenga permisos para realiza la devolución de dinero a clientes.
-Si presiona el botón Si, se va a realizar l la devolución del dinero al cliente.
-Si presiona el botón No, el valor se almacena en la cuenta anticipo clientes.