En este artículo aprenderá:
- Cómo realizar la devolución de dinero a clientes.
- Conocer qué usuario realizó la devolución de dinero a clientes.
- Conocer la forma de pago que se realizó la devolución de anticipo al proveedor.
- Consultar las cuentas contables que intervienen en la devolución de dinero a cliente.
En el menú lateral izquierdo, ingresa al módulo de Tesorería- 5 Gestión de Pagos - Devolución de Dinero a Clientes - 5175.
Se apertura una ventana con el nombre Listado de comprobantes de egreso por devolución de dinero al cliente y mostrará el listado de comprobantes por devolución de dinero al cliente.
Podrá realizar la búsqueda de comprobantes de egresos según:
-Nombre del cliente.
-Nro de identificación.
-Nro de Comprobante.
La búsqueda la puede realizar usando un intervalo de fecha, con fecha inicial y fecha final al activar la casilla y luego dar clic en el botón Buscar.
En la parte inferior se muestra la información de comprobantes de egresos donde detalla los siguientes campos:
-Nro de comprobante de egreso.
-Número de identificación del cliente.
-Nombre del cliente.
-Fecha cuando se registró el comprobante de egreso.
-Valor con el que fue generado el comprobante.
-Estado del comprobante de egreso: Activo o Anulado.
Para realizar un nuevo comprobante de egreso por devolución de dinero al cliente, debe de dar clic en el botón Nueva devolución de dinero, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.
Se apertura una ventana con el nombre 5175 - Devolución de dinero a cliente.
Para realizar la devolución de dinero a cliente es necesario que ingrese los siguientes campos:
-Fecha.- Es la fecha en la cual va a realizar la devolución de anticipo.
-Cliente.- Nombre del cliente.
-Saldo Anticipos.- Es el valor que se encuentra a favor del cliente, para pueda ser devuelto.
-Descripción.- Título que describa la acción de devolución que va a realizar.
-Comentario.- Puede colocar información adicional de la transacción que va a realizar.
Forma de pago.- Puede elegir la forma en la que va a realizar la devolución de anticipo a proveedor, dar clic en el botón agregar
Luego da clic en el botón Guardar.
Aparece una ventana de información, indicando que se grabó de forma correcta el anticipo al cliente y cuál sería el saldo de anticipo que tiene el cliente.
Le da clic en el botón Sí. Y se genera 2 comprobantes para que pueda imprimir:
Comprobante de Egreso
Comprobante Contable
