En este artículo aprenderá:
- Registrar los datos del cliente
- Asignar cupo de crédito
- Registrar información de obras y direcciones
Pasos para registrar un nuevo cliente desde Ventas/Factura
Paso 1: Registrar un nuevo cliente desde la ventana de facturación, de clic en el texto Cliente.
Paso 2: Debe ingresar la información de su cliente, número de identificación, nombres y apellidos, dirección y correo electrónico son obligatorios.
Adicional podemos seleccionar el tipo de cliente, para mayor información dar clic en el siguiente link.
Paso 2.1: Para registrar más detalle del cliente, de clic en el botón "Opciones Avanzadas", se muestra la ventana de la definición de cliente, donde permite ingresar más información de cliente, en las siguientes pestañas:
Pestaña Ubicación: Permite ingresar dirección, teléfonos convencionales y celular, ubicación con la latitud y longitud.
Correo electrónico, País, Provincia, Ciudad, Parroquia.
Sitio Web, cliente desde, estado civil, fecha de nacimiento, Origen ingresos, Sexo.
La sección de ubicación donde se registra la latitud y longitud, debe de dar clic en el icono , se apertura la ventana Obtener Coordenadas, debe dar clic en el botón Abrir Google Maps.
Se abre la página de Google Maps
1.- Colocar la dirección del cliente.
2.- Marcar con doble clic izquierdo en la ubicación en el mapa.
3.- Dar clic en la barra de direcciones y copiar el texto.
Regresamos la ventana Obtener Coordenadas.
1.- Dar clic en el botón Pegar.
2.- Dar clic en el botón Obtener Coordenadas.
Automáticamente se cierre la ventana Obtener Coordenadas, y regresamos a la venta Definición de Cliente en la pestaña Ubicación, con la información de la Latitud y Longitud.
Pestaña Contactos: Permite registrar datos de contacto del cliente.
Pestaña Cartera por Cobrar: Permite registrar cuentas contables para los parámetros de contabilización: Cuentas por cobrar clientes y anticipos de clientes, y la información crediticia del cliente.
Pestaña Otros Datos: Permite ingresar datos como: nivel de precio , registro de cuenta Bancaria, el porcentaje de descuento máximo en ventas y datos tributarios.
Pestaña Obras: Se registran datos de la obra para llevar un control en la facturación. Tales como el Sector, nombre de Obra, Dirección, Contacto, Teléfono y las coordenadas de la Obra con la geolocalización de Google Maps.
Si deseamos que la dirección de la obra se encuentre activa, debe dar check en la casilla Activo..
Para registrar la información de la obra, damos clic al botón .
En la parte inferior se visualiza los campos:
Nombre de obra, Dirección, Teléfono, Zona, Contacto y Estado
Paso 3: Luego dar clic en el botón Guardar.
A continuación El sistema le arrojará el siguiente mensaje de alerta de que verifique la validez del mismo en el portal del SRI. Una vez que valide que está correcto el RUC y demás datos, puede dar clic en Sí y se guardara en el sistema el cliente.
Pestaña otras Direcciones
Esta opción permite agregar otras direcciones de referencia que tenga el cliente.
Registrar un canal desde pantalla de facturación
En la pantalla de facturación dar clic en el texto Canal, se abre una nueva ventana con el nombre 1157 - Listado de Canales de Venta, para registrar los datos del nuevo canal. Dando clic en el botón Nuevo, debe llenar la Descripción del canal y las siglas, luego dar clic en el botón Guardar.
Pasos para registrar un nuevo cliente
Menú cinta superior
Menú lateral izquierdo
Ventas--> 8 Configuración--> Clientes - 1110
Se apertura la ventana listado de clientes registrados en el sistema.
En esta pantalla, dispone de los siguientes botones para la siguientes funcionalidades:
- Consultar: Consultar datos del cliente.
- Nuevo: Crear nuevos clientes.
- Editar: Permite modificar datos del cliente seleccionado.
- Activar: Permite activar al cliente si está en estado inactivo.
- Imprimir: Permite imprimir el listado de clientes de la consulta.
- Eliminar: Permite inactivar un cliente.
- Descargar: Permite descargar el listado de clientes.
- Refrescar: Actualiza la lista de clientes.