En este artículo aprenderá:
- Cómo gestionar la información de cupos y días de crédito de sus clientes
- Bloquear ventas a clientes con cartera vencida.
- Asignar días de crédito adicional a documentos específicos
La configuración, actualización del cupo de crédito lo puede realizar de las siguientes opciones:
Opción 1: Desde la ficha del cliente
En el menú superior ingresa al módulo de Ventas - Clientes.
O desde el menú lateral izquierdo puede ingresar al módulo de Ventas - 8 Configuración - Clientes 1110.
Se apertura una ventana con el nombre Listado de clientes y mostrará el listado de clientes que tiene registrado en el sistema.
El siguiente paso es dar doble clic sobre el nombre cliente que desea visualizar los días de crédito o puede seleccionar el nombre del cliente y dar clic en el botón Editar.
Se apertura la ventana con el nombre Definicion de cliente.
Luego seleccionar la pestaña Cartera por Cobrar y dar clic en el botón Editar 
Dentro de la pestaña podrá definir cuentas contables donde se registren las cuentas por cobrar clientes y las cuentas para los anticipos de clientes.
En la sección de Información Crediticia, tenemos los siguientes campos:
Cupo de crédito: Cupo para ser utilizado en ventas a crédito, el sistema permitirá realizar ventas a crédito sin superar el cupo de crédito asignado.
Saldo actual: Corresponde al cupo de crédito utilizado y pendiente de cobro.
Días max. de crédito: Corresponde a los días de crédito otorgados al cliente, los documentos emitidos a crédito vencerán después de los n días asignados desde su fecha de emisión. Ej: En este caso tiene 35 días máximo de crédito.
Saldo disponible: Corresponde al cupo que puede utilizar a la fecha para ventas a crédito.
Valor máx. en cheques: Cupo máximo de cheques pendientes de cobro, el sistema permitirá recibir cheques postfechados sin superar el cupo máximo.
Valor máx. en cartera vencida: Corresponde al cupo máximo de cartera vencida, una vez alcanzado este cupo el sistema no permitirá realizar mas ventas a crédito.
Bloquea ventas: Al activarse no permitirá realizar ventas al cliente bloqueado.
Luego de actualizar los datos en la pestaña Cartera por cobrar debe dar clic en el botón Guardar 
.
Opción 2: Desde la Factura de ventas
En el menú superior ingresa al módulo de Ventas - Factura.
O desde el menú lateral izquierdo puede ingresar al módulo de Ventas - 1 Ventas - Facturas 1415 y dar clic en el botón Nuevo.
Se apertura una ventana con el nombre 1415 - Facturación.
Para ingresar una venta a crédito, debe de realizar los siguientes pasos:
1.- Ingresar el nombre del cliente.
2.- Escoger la opción crédito.
3.- Dar clic en el botón 
, para visualizar y/o modificar los datos de crédito que tiene configurado el cliente.
En los datos de crédito del documento
-Días de crédito, Corresponde a los días de crédito otorgados al cliente, los documentos emitidos a crédito vencerán después de los n días asignados desde su fecha de emisión.
Se mostrará los días de crédito que tiene asignado el cliente, el cual podrá extender o disminuir los días de crédito, luego de dar clic en el botón Guardar.
En los datos de crédito del cliente, se considera los siguientes parámetros:
Cliente, Muestra los datos del cliente.
Cupo, podrá ser utilizado en ventas a crédito, el sistema permitirá realizar ventas a crédito sin superar el cupo de crédito asignado.
Puede cambiar el cupo asignado cambiando el valor y luego dar clic el botón Guardar.
Cupo utilizado, Corresponde al cupo de crédito utilizado y pendiente de cobro.
Cupo disponible: Corresponde al cupo que puede utilizar a la fecha para ventas a crédito.
Cupo Asegurado: Es un campo informativo para indicar que el cupo de crédito asignado está asegurado con alguna entidad financiera.
Cartera actual del cliente: Muestra la información con el detalle de documentos pendientes de cobro a la fecha actual al cliente. Donde muestra los siguientes datos:
Tipo de documento, Número de Documento, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Deuda total, Total cobrado, total por cobrar, Estado del documento.
Cheques no cobrados: Muestra la cantidad de cheques y monto de cheques postfechados recibidos del cliente y que no han sido efectivizados o cobrados.
Cupo Disponible - Cheques no Cobrados: Corresponde a la diferencia entre el cupo Disponible y el valor de cheques no cobrados.