En este artículo aprenderá:
- Consultar los contratos facturados con prodisensa.
- Listar los contratos.
- Fecha de vigencia de contratos.
- Imprimir el reporte de contratos.
- Descargar en excel el reporte de contratos
Para generar el reporte de contratos, lo podrá realizar de la siguiente manera:
En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Ventas, escoge la categoría 4 Reporte Transaccionales subnivel Contratos - 1525.
Una vez seleccionado la opción Contratos-1525 se apertura una ventana con el nombre 1525 - reporte de contratos.
La ventana mostrará 3 botones en la parte superior: Consultar, Imprimir y Descargar.
A través del filtro, puede personalizar el rango de búsqueda.
* Seleccionar el/los puntos de ventas en donde desea realizar la búsqueda de los contratos.
* Seleccionar el fecha de los documentos según la busqueda por: Rango Fecha, mes, semana, año, hoy
* Seleccionar la/las cajas de facturación.
* Seleccionar el/los vendedores que realizaron la facturación.
* Seleccionar el Tipo de entrega y conocer cómo fueron facturado los contratos: Entrega a Domicilio/obra, Retiro Local y Entrega Proveedor.
* Seleccionar el estado de los créditos: Pendiente, Aprobado y Rechazado.
* Seleccionar el estado de los facturas con contrato: Emitido, Facturado, Caducado y Anulado.
* Seleccionar si desea filtrar los contratos que solo pendientes por facturar.
* Seleccionar si desea filtrar los contratos y ver comentarios.
Puede seleccionar dos tipos de reportes
* Reporte - Detalle de items por contrato
* Reporte - Listado de contratos
Al seleccionar este tipo de reporte Listado de contratos, podrá generar el reporte sin dar check en la casilla ocultar área agrupar columnas y se visualizará la información de la siguiente manera.
Y al dar check en la casilla ocultar área agrupar columnas, se visualizará la información de la siguiente manera.
Solo va a ocultar la agrupación.
Luego de seleccionar la información da clic en el botón Consultar, va mostrar la cantidad de resultados encontrados.
* Recuerde: Puede ocultar la sección de filtros, dando click en icono .
En la parte inferior se muestran el resultado del listado de reportes, agrupando la información de la siguiente manera:
Se va agrupar por Punto de venta - Caja, el subgrupo Estado del contrato (Emitido, facturado, Caducado, Anulado)
Y detalla la siguiente información:
- Fecha: Es la fecha del contrato
- Nro Contrato: Es el número del contrato registrado en el sistema.
- Cliente: El beneficiario del contrato.
- Fecha de validez: Fecha de caducidad del contrato.
- Estado de crédito: Pendiente, aprobado o rechazado.
- Fecha aprobación del crédito Cuando fue aprobado el crédito.
- Tipo de entrega: Entrega a Domicilio/obra, Retiro Local y Entrega Proveedor.
- Subtotal 0% Subtotal 12%, Descuento, Iva, Total.
- Obra: La obra que cliente registró para el contrato.
- Sector: Referencia a la ubicación donde está designado el contrato.
- Usuario Creación: Registra el usuario que aceptó el contrato.
- Fecha de creación: La fecha que el usuario registró el contrato en EVA Erp.
Se visualizan 2 totales:
* Total 1: Es el total calculado según el estado del contrato (Emitido, facturado, Caducado, Anulado).
* Total 2: Es el total general obtenido por la agrupación del Punto de venta - Caja.
Al dar clic en el botón imprimir
Se visualiza la información
Luego al dar clic en descargar
Se genera el archivo excel con la información