En este artículo aprenderá:
- Generar el reporte de contratos.
- Conocer los contratos emitidos, facturados, caducados o anulados.
- Conocer el estado de crédito y aprobaciones de contratos.
- Revisar contratos por cliente, sectores, tipo de entrega y cajas.
Para poder acceder al reporte, lo puede hacer a través del menú lateral izquierdo en el módulo de Ventas - 4 Reportes Transaccionales - Contratos -1525.
Se apertura la ventana 1525 - Reporte de contratos.
En la sección de Filtros, le permite ingresar la siguiente información:
- Puntos de venta: Le permite seleccionar los puntos de venta o puntos de emisión configurados en el sistema. Puede seleccionar uno o varios puntos de venta.
- Cliente: Ingrese los datos del cliente que desea conocer el estado de cuenta, puede ingresar el número de identificación o el nombre. Si no ingresa un cliente el reporte genera con todos los clientes que tengan contratos.
- Sector: Le permite seleccionar uno o varios sectores para aplicar el filtro en el reporte.
- Periodo: Podrá seleccionar el tipo de periodo, Rango de fecha, Año, Mes, Semana ó por el día de Hoy.
- Caja: Le permite seleccionar uno o varias cajas.
- Vendedor: Le permite seleccionar sin vendedor, uno o varios vendedores.
- Estado: Los estados de los contratos pueden ser: emitidos, facturados, caducados o anulados.
- Tipo de Reporte: Seleccionar como requiere generar el reporte si un consolidado por contrato o con detalle de ítems por contrato.
- Tipo de entrega: Le permite seleccionar los tipos de entrega.
- Opciones del reporte: Mediante un visto de selección puede escoger si: se generan sólo los contratos pendientes de facturar, ver comentario y una opción para ocultar área de agrupación de columnas.
En la sección de resultados, podrá visualizar la siguiente información:
- Fecha
- No. contrato
- Cliente
- Fecha de Validez: Fecha en la cual caduca el contrato
- Estado de Crédito: El estado de crédito por autorizar o aprobado
- Fecha aprobación crédito: Fecha en la cual se aprobó el crédito del contrato
- Tipo de Entrega
- Subtotal 0
- Subtotal
- Descuento
- IVA
- Total
- Obra
- Sector
- Usuario de creación: Usuario que registró el contrato en el sistema
- Fecha de creación: Fecha que el usuario registró el contrato en el sistema
Para generar el reporte debe ingresar o seleccionar los parámetros de los filtros correspondientes al reporte, seleccionar el periodo de búsqueda y luego dar clic en el botón Consultar.
Si desea imprimir debe dar clic en el botón Imprimir.
También podrá exportar la información a través del botón Descargar.
Seleccione el directorio donde se va a guardar el reporte.
*Nota: Una vez descargado el reporte en excel, podrá ajustar las propiedades de las celdas y luego podrá imprimir el reporte.
Si deseas conocer más acerca de la nueva funcionalidad de consultas en los reportes de EVA, IR AL ARTÍCULO!!