En este artículo se muestra la forma de generar un reporte de la cartera de clientes en el sistema EVA ERP.
Objetivo
Generar reporte de cartera de clientes
Cartera de Clientes
CINTA SUPERIOR
CINTA LATERAL IZQUIERDA
Permite obtener diferentes reportes de la cartera por cobrar a clientes registrados.
Para acceder a esta opción debe seleccionar:
Ventas → Reportes de Clientes → Carteras de clientes.
La pantalla presenta un panel con los criterios o filtros para obtener un reporte de cartera por cobrar a clientes.
Los filtros son los siguientes:
- Tipo de cliente: permite filtrar de acuerdo al tipo de cliente que se quiere obtener.
- Cliente: permite filtrar la cartera por cobrar de un cliente en particular.
- Vendedor: permite filtrar las ventas de un vendedor en particular.
- Fecha de corte: es la fecha a la cual se obtendrá el reporte. Por defecto aparece la fecha del día de hoy.
- Tipo de cartera: permite seleccionar el tipo de periodo para la obtención de las cuentas por cobrar que se desean ver. Las opciones son: “Todos”, “Solo vencidas” y “Solo por vencer”.
- Tipo de reporte: permite seleccionar qué formato de reporte es el que se va a presentar. Las opciones son:
- Ver valores consolidados por cliente: se obtiene un resumen de las cuentas por cobrar consolidada por cliente. Las columnas que se muestran son “Cédula o RUC”, “Nombre del cliente”, “Teléfono”, “Email”, “Cantidad de documentos adeudados”, “Valor de la deuda”, “Valor cobrado” y “Valor por cobrar”.
- Ver detalle de documentos por cobrar: se obtiene un detalle de las ventas pendientes de cobrar.
- Ordenado por: permite seleccionar cuál es el criterio de ordenamiento para la presentación de los registros en el informe. Las opciones son: “Fecha de vencimiento”, “Fecha de emisión”, “Número de identificación” y “Nombre de cliente”.
- Tipo de orden: permite escoger cuál es el tipo de orden. Las opciones son: “Ascendente” y “Descendente”.